【投资潜规则】投资人的秘密

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投资理财音频讲座简介:

【投资潜规则投资人的秘密 讲座课程简介:

摘要:对于创业公司来说,把PPT做的更好看一点,实际上的帮助很大。

许多创业者也许并不了解投资人的一些”套路”,在本文中我总结了投资人最不想让人知道的4件事,你可以把它们看做投资人的黑暗秘密。

/ 潜规则一 /

创业公司学会包装很重要

对于创业公司来说,多花点时间把网站做的漂亮一点,把PPT做的更好看一点,实际上对你的帮助很大。为什么?因为早期投资并没有多少数据可以供投资人参考,因此投资人可以获取到的一切材料都会被作为评判公司的参考。先不谈这样做是否合理,但如果你的官网和产品介绍资料都平庸无奇,你很难让投资人相信你能够做出多么不一样的产品。对于刚刚起步的公司来说,学会包装自己尤其重要。

但讽刺的是,包装自己的一个方法是让产品自己去说话,此前我们投资了的Sunrise(已被微软收购)从来没有官网,他们只有一个让用户下载App的网页,让产品自己说话。此外,在我们对Sunrise进行种子投资的时候,他们也没有准备融资演讲稿,我们投资的是这个团队和他们的产品。在A轮的时候,他们终于准备了一份商业计划书,但内容非常简洁,只列出了最关键的信息。

我不是建议早期的创业公司都应该抛弃商业计划书,只是想要说明不用过度包装,也能吸引投资人。

/ 潜规则二 /

投资人的反馈通常没什么用

好吧,没这么夸张,我们这行中还是有一些投资人能够给出中肯的建议。以下三个方面解释一下为什么说投资人的大部分反馈通常都没什么用:

① 首先,在多数情况下,投资人根本就不相信你或者你的团队。至于为什么,原因就太多了。总之,这就让投资人很难传递有效的、有建设性的意见,真正有价值的反馈被掩盖了起来。

② 其次,投资人其实对于创业公司所在的领域的了解并没有那么深入,所以很难给出有洞察力的反馈。

这就是为什么有的创业者会发现在见了各种投资人之后,他们也给了一堆不同的意见,但其中没有具有实际价值的。当你与投资人面谈时,有10%-20% 的机会碰上真正懂行的投资人,能够给你实在的建议。不过大部分情况,得到的反馈都属于以下两类之一:

通用的建议:

听上去不错,也是你经常在文章当中读到的那种类型:专注在渠道分销”、找到某种网络效应”、这不是一个防御性的业务”、这个市场比你想象的小,你的产品如何存活下来并创造回报”?

无知的建议:

这一类胡乱的建议反馈对于创业公司是非常危险的,我的合伙人 David Beisel 在做出反馈的时候通常都会说这只是我的意见”,他明白有时候创业公司请你做出反馈只是表现一种姿态,并不是真的希望你指手画脚。我认为好的投资人,会尽量避免随意给出建议,他们会保持谦逊的态度,只在自己熟悉的专业领域提供建议。但是创业者还是要保持警惕,毕竟不是每一个投资人都会这么负责任。

③ 投资人给出的反馈没什么用,还因为创业者问了愚蠢的问题。

我要达到哪些要求才能让您对我的公司更感兴趣”?对于早期阶段的公司来说,这种问题是毫无意义的。投资人对你感兴趣绝大多数是因为看好你的团队、你的产品机会以及其他一些证明你能成功的证据。投资人对你越是满怀信心,就越不需要你提供什么证明自己的证据。反之,你必须竭力证明自己。事实上,如果投资人根本不看好你,会对你避之不及。这就是为什么创业公司的融资过程就是在寻找一个忠实信徒,而不是寻找怀疑论者。

比较好的提问方式应该是与您打算投资的公司相比,我的公司有什么不足之处吗”?,通过这种提问可以获得更有价值的答案。

/ 潜规则三 /

大多数投资人不投早期的公司,但所有投资人都想要与创业公司见面

几乎所有的投资人都说他们喜欢投资早期的创业公司,即使是专注于投资后期公司的机构也约见早期公司的创始人。比方说当一家公司完成一轮融资的时候,他们很可能会收到各种投资人约见的邮件。

这种行为的动机很明显,投资人说他们想要投资早期的创业公司,因为这样才能尽早的接触到公司,从而追踪公司的发展轨迹,这样当今后考虑进行投资的时候,才能够掌握更多的信息。

再次强调,虽然投资人并不真的钟爱早期阶段的公司,但是也有例外。很多投资公司会在看不到产品市场匹配度以及增长潜力的情况下就进行投资,公司甚至连产品都没做出来。之所以这样做,是因为这些公司的创始人之前就进行过创业。基金做的越大,就越是倾向于投资那些有过良好创业经验的人。

/ 潜规则四 /

信息传播的比你想象中更快

大部分投资人不会泄露你的商业计划书或者其他机密信息,当涉及到公司敏感信息和创始人的个人隐私时,投资人们会保持尊重。不是每个投资人都可以做到,但我认为整体上这是一个高职业道德的行业。

传播更快的其实是在投资人私下聊天中的准备融资公司的消息。

你知道XYZ公司吗”

你用过XYZ公司的产品吗”

我已经开始接触XYZ公司了,你对他们有什么了解”

投资人圈子很小,小道消息传播的速度很快。投资人在投资一家公司之前,都会与业内人士以及对了解创业者的人进行交流。许多投资人在调查一家公司的时候很可能联系到相同的人,他很可能会说这月我都已经接了好多关于这家公司的电话了,他们一定在努力融资中”。

这对于创业公司来说并不是一件好事。当投资人知道你继续融资,你就会在谈判中处于弱势,削弱了谈判的筹码。

信息快速流动的结果是你不可能挨个去和投资人谈投资(比如先要到一个出价,再以这个价格去另外一位投资人那里去争取更好的价格)。你应该广撒网,然后有针对性的推进。

风险投资和其他的行业一样,都存在着许多行内人才知道的潜规则,它们只是一些微妙的态度,模棱两可的暗示,很难被轻易察觉,我希望通过这些例子能够让你提高察言观色的能力。

纸醉金迷?超级大脑?只凭运气?真正的投资人到底有着怎样的生活?

投资人到底是种怎样的存在?

我想你如果不在投资机构、不创业、不在公司负责融资事宜,基本上你对这个问题的思考都来源于媒体的报道、知乎的问答,掺杂着或多或少的自我认知。

有人说,投资人是一群纸醉金迷的资本恶魔”,因为他们可以用钱,来决定创业者的公司生死;有人说,投资人拥有一颗颗超级大脑”,因为他们可以快速知晓行业,极其敏锐地嗅到独角兽的方向;也有人说,投资人是一个靠运气与社交能力的职业,其职业长度和稳定性都难称明朗……

但无论如何评价,你会发现这些评价,贬义居多。一切也只归因于,投资人是一个大多数人都接触不到的群体,所以自然容易,听风便是风、听雨便是雨”。

那么,投资人到底有什么秘密”?

这,就是「开氪”之投资人专栏」想告诉你的事情:百万美元背后的秘密,4个青年VC的野心和欲望。

百万美元背后的秘密,4个青年VC的野心和欲望 | 开氪

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陈悦天,原创新工场投资总监

庄明浩,熊猫TV副总裁

黎竹岩,经纬中国投资人

孙志超,小米MIUI生态负责人

然而,这个专栏的作者之一庄明浩却说,投资人的秘密生活其实并没有『秘密』。他这样说:

这篇专栏的四位作者其实也都是普通人,没有显赫的家世,也算不上绝对意义上成功的投资人。他们或许只是80后这个人群中等偏上的存在,在北京/上海这样大城市中做的不错。如果非要找出他们的特殊性,或许仅仅是因为他们的身份——VC从业者。”

那为什么我们偏偏挑选这四个人,组成投资人这个专栏?

但也就是这四位看上去『普通』的80后VC从业者,他们已经有人做到了合伙人这个位置,他们有人已经出过关于创业的书了,他们有人已经投出过不止一家独角兽了,他们都可能从小就是其他父母口中的『别人家的孩子』,所以他们也并不那么普通。

而且,四位专栏作者进入VC的时间点基本都是10-11年左右,都完整了经历了至少一个一级市场的小周期,覆盖了几乎所有过去几年所谓的风口行业(移动互联网、O2O、企业服务、游戏、社交、泛娱乐、智能硬件),大大小小看过的案子差不多也可以绕地球几圈了,他们都是VC这个行业一线的『士兵』。”

80后、一线投资人、完整周期,这是由他们四个人撰写这个专栏的原因。

百万美元背后的秘密,4个青年VC的野心和欲望 | 开氪

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请相信,没有人是天生的成功投资人,成功的投资人也并不是每天过着灯红酒绿夜夜笙歌的日子,那些大并购、精确投资也并不是拍脑门儿、完全靠运气的结果。而这些成功,这些大案子”也是由这些一线的、年轻的、富有冲劲和热情的投资经理一笔笔促成的。

所以这个专栏,不仅仅会揭露那些成功投资背后的逻辑与复盘,这四位投资行业的一线从业者,也会从自身的经验出发,以VC的身份去看待身边的人和事,依据自身的思考去选择和判断这个复杂的商业环境。并将这些日常的事情,讲给你听。

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诚然,没有任何一份成功能够简单复制,所以我们在挑选作者人选时,也动了一番心思:

这个专栏的四个作者有人之前是做互联网产品的,有人是写代码的,有人是做游戏的,还有人毕了业就开始做投资。我们认为这样的搭配可以说明,VC是整个互联网、创投行业从业者共有的机会。

这四个人目前有在专业投资机构的,有在大公司投资部做负责人的,有正在创业的。我们相信这样的组合可以更加全面地讲清楚创业、投资之间的关系与奥秘,毕竟,创、投不分家。

这四个人的写作能力更是我们选择的重要依据:其中庄明浩和孙志超在知乎都拥有10几万粉丝并常年活跃。而陈悦天和黎竹岩也在圈内以看得准,写得多”知名。这四个如此能写的80后”一线投资人,本次联袂为这个专栏定制独家内容,相信会和你有很多共同话题。

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综上所述,我们认为这个专栏的订阅者相对较为适合以下人群:

1、想进入VC行业的人,无论是应届生还是目前其他行业的从业者;在这里你会看到最直接的一线VC从业者的日常工作状态和他们看待事物的方式;

2、创业者和准创业者;在这里你会更细致和系统的知道VC从业者是如何判断项目是否可以投资的,你会了解到VC基金投资项目的具体流程,你可能也会了解到一些外人不太能知晓的融资小技巧;

3、VC从业者;偷窥一个同行的内心,难道不是一个挺爽的事情吗?

这是史上第一个投资人群体讲述自身的专栏,用庄明浩的话形容这个专栏的初衷我们觉得尤为合适:

对于我们每个人来说,无论是身边的同事也好,朋友也罢,有一天突然成为了别人口中议论的焦点,突然走上『人生巅峰』,自然作为局中人的从业者来说,我们也希望可以。至少VC这个行业几十年走下来所依靠的运作模式,给了所有这个行业从业者这样的机会。”

而我们,也想给你这样的机会。

未来你将在这个专栏看到:

1. 第一手的投资案例分享;

2. 热门投资事件背后的逻辑;

3. 投资人对金钱、人性的理解;

4. 四个青年投资人鲜活、真实的人生经历。

如果把投资人比作一种动物你会比作什么?

黎竹岩:维尼熊

孙志超:白熊

庄明浩:狼

陈悦天:狮子

你最后悔投出的一笔钱有多大?

黎竹岩:不好说,还没到后悔的时候…

孙志超:100万美金

庄明浩:220万美金

陈悦天:200万

做投资人最爽的一刻?

黎竹岩:退出

孙志超:洞悉了行业的本质

庄明浩:当然是看到项目退出

陈悦天:离这个世界的真相又近了一步

全世界你最想和谁聊天?

黎竹岩:查理芒格

孙志超:我最爱的人

庄明浩:没有

陈悦天:Walt Disney

你觉得投资人最需要具备的特质?

黎竹岩:能忍

孙志超:自省

庄明浩:确认地相信一些事情

陈悦天:独立思考

不做投资人你最想做的职业?

黎竹岩:记者

孙志超:收藏家

庄明浩:职业主播

陈悦天:守望先锋

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